ファイナンシャルスター

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「知識・ノウハウ(投信)」 一覧

アクティブファンドのパフォーマンス比較長期

知識・ノウハウ(投信)

アクティブファンドの見分け方 / あまりにも長いトラックレコードに惑わされるな

2018/03/17  

2000年以前のトラックレコードは参考にならない アクティブファンドに投資する際、トラックレコードを ...

ソブリンウエルスファンドのランキング

知識・ノウハウ(投信)

ノルウェーSWFは国民1人当たり2,000万円の余剰資金をプール(日本は国民1人当たり800万円の借金)

2018/03/08  

ノルウェーの年金基金は2つある / 有名なのはノルウェー政府年金基金グローバル(Pension Fu ...

特定投資家と一般投資家の区分

知識・ノウハウ(投信)

2つのプロ投資家 / 適格機関投資家と特定投資家

2018/02/22  

金融機関の顧客でいわゆる「プロ」と呼ばれる投資家には実は2つの種類があります。 適格機関投資家と特定 ...

ETFの設定フロー

知識・ノウハウ(投信)

ETFの知ってそうで意外と知らない仕組み・注意点を分かりやすく解説

2017/12/17    

ここではETFの知ってそうで意外と知らないポイントや注意点を掲載します。 ETFの分類などはこちらも ...

ザジャパンとTOPIXの長期推移

知識・ノウハウ(投信)

ETFが拡大することでアクティブファンドにチャンス到来 / ただし運用残高の急増には注意

2017/12/07  

ETFやインデックスファンドが注目される今こそアクティブファンドにチャンスがある フィデューシャリ一 ...

NDFかい離

知識・ノウハウ(投信)

NDFの仕組みを分かりやすく解説 / 為替予約との違い / 短期金利とのかい離

NDFとは、なぜNDFを使う必要があるか NDFは「Non Deliverable Forward ...

所得税税率表

知識・ノウハウ(投信)

公的年金の仕組みと具体的支給例を分かりやすく解説 / iDeCo(イデコ)は必ず加入すべき

2017/08/01    

このページは富裕層向け営業に関するものでなく一般的な知識に関する内容となっています 日本の公的年金制 ...

分散投資円

知識・ノウハウ(投信)

日本人の分散投資の難しさを理解する/運用アドバイザーの存在意義

2017/04/14  

米国では長期分散投資が当たり前 長期分散投資は投資の王道と言われます。 しかし、長期投資はともかくと ...

知識・ノウハウ(投信)

日本債券ベアファンドの出番はくるか?日銀の利上げは?

2017/03/19  

【参考記事 2017/3/17日経朝刊】 緩和継続、残された日銀米は追加利上げ 日米欧の金融政策の温 ...

知識・ノウハウ(投信)

AI投資/AIファンド/AI運用/人工知能による投資

2017/03/10  

人工知能による運用は2パターン ここで取り上げるAI投資、AI運用はAI(人工知能)に関連する企業に ...

GDP比較

知識・ノウハウ(投信)

長期分散投資の具体的な提案を考える

2017/02/22  

長期と言ってもエントリーポイントは重要 / 為替レートを基準にエントリーする 長期分散投資でも、エン ...

知識・ノウハウ(投信)

毎月分配型・米国リート投信は良くないのか?

2017/02/01    

【参考記事】2017/1/28 日経朝刊 板挟みの毎月分配投信 金融庁「資産形成にそぐわない」 運用 ...

ブルベアファンド連続上昇

知識・ノウハウ(投信)

米国金利上昇時に直接利益を上げるには米国債券ベアファンド(ETF)

2017/01/14    

米国の短期金利上昇時に対応できるバンクローン 金利上昇に強い商品として代表的なものに変動金利の米国バ ...

確定拠出年金 仕組み

知識・ノウハウ(投信)

確定拠出年金(日本版401k)のポイントとドルコスト平均法での運用手法

2017/01/12  

全員DC (Defined Contribution、確定拠出) 2017年から個人型の対象が現役世 ...

金利上昇局面の債券価格推移

知識・ノウハウ(投信)

トランプ決定後の米国金利上昇 / 債券ファンドのパフォーマンス分析

2017/01/07  

トランプ決定後の金利上昇 2016年11月9日、米国次期大統領にトランプが決定してから米国の長期金利 ...

分配金投信

知識・ノウハウ(投信)

毎月分配型投信の分配金についての考察

2016/12/20  

【参考記事】2016/12/1日経朝刊 毎月型投信の分配金「過半は元本から」 8割低金利響き運用難 ...

知識・ノウハウ(投信)

【ドル建て日経平均】ドル建て日本株ETF / ドルヘッジ付きがおすすめ

2016/12/17    ,

【ドル建て日経平均の参考記事】2016/12/15 日経朝刊 海外勢、長期買いの予感脱円安、企業の自 ...

ダウの推移

知識・ノウハウ(投信)

低コスト運用商品(ETF等) vs 営業担当者の付加価値

2016/11/23  

営業マンの付加価値がないと低コスト商品にシェアをどんどん奪われる 2000年頃までとは異なり、ネット ...

景況感

知識・ノウハウ(投信)

【日本株・米株・外債セールスネタ】覆りつつある悲観論業績・景気に改善サイン~日経新聞記事~

2016/11/03  

2016/10/29 日経朝刊 覆りつつある悲観論業績・景気に改善サイン 日本株の重荷だった世界景気 ...

ダウの推移

知識・ノウハウ(投信)

日本の保険・投信の高コストについて~日経新聞記事~

2016/10/16  

2016/10/8日経朝刊 手数料にメス「対価」の実態(下)動く海外当局、悩める金融庁 ルール強化か ...

ユニバーサルスタジオへの投資パフォーマンス

知識・ノウハウ(投信)

やはりPEファンドは儲かる? USJ再上場へ~日経新聞記事~

2016/09/27  

2016/9/24 日経朝刊 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)とインターネット調査会社のマ ...

知識・ノウハウ(投信)

投信の保有期間が3年で2倍。最大の理由は金融庁の指導と含み損の発生?~日経新聞記事~

2016/09/22  

2016/9/17 日経朝刊 個人投資家が投資信託を保有する期間が長くなっている。8月末時点の平均保 ...

Jカーブ効果

知識・ノウハウ(投信)

プライベートエクイティファンド(PEファンド)について

2016/09/12  

プライベートエクイティファンド(PEファンド)の種類 一般的に(名前の通りですが)株式を公開していな ...

ヘッジファンド運用残高推移

知識・ノウハウ(投信)

ヘッジファンドが昔ほど儲からない理由

2016/08/18  

低迷するヘッジファンドの収益率(年間収益率の推移) パフォーマンスの悪化に苦しんでいるヘッジファンド ...

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知識・ノウハウ(投信)

毎月分配型の投信はだめ?

2016/07/05  

タコ配はだめなのか 最近、毎月分配型の投信はお勧めできないという話をおっしゃる専門家も多いようですが ...

知識・ノウハウ(投信)

米ドルMMFと米ドル預金の比較

2016/07/02    

米ドルMMFと米ドル預金 2015/12/31までは外貨MMFの為替差益が非課税であったためMMFの ...

知識・ノウハウ(投信)

投信の一般的なメリットについて

2016/07/02  

一般的なメリット 少額から投資できる 株式や債券に直接投資しようとすると1銘柄で最低数万円~数百万円 ...

知識・ノウハウ(投信)

ヘッジファンドについてわかりやすく解説

2016/07/02  

ヘッジファンドとは ヘッジファンドには様々な戦略があり、商品性・リスクリターン・流動性はそれぞれ異な ...

知識・ノウハウ(投信)

投信の手数料はどこで購入しても同じか?

2016/07/02  

投信の手数料 投信の手数料は大きく下記の3つに分けられます ①販売手数料 ②信託報酬 ③信託財産留保 ...

コモディティ投資のかい離

知識・ノウハウ(投信)

ETFの概要(原油等コモディティ関連ETFは注意が必要)

2016/07/02    

ETF概要 ETFは東証に上場している「国内ETF」と海外の取引所に上場している「海外ETF」に分け ...

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